Für die detaillierte Planung von Raumsituationen und die anschauliche Präsentation der Planung ermöglicht die Raumplanung eine schnelle und sichere Übernahme des baulichen Aufmaßes in das Planungssystem. Sollte es notwendig sein, die Raumplanung z. B. nach einem detaillierten Aufmaß anzupassen, lassen sich zahlreiche Funktionen aufrufen.

Steht eine Architektenzeichnung oder ein digitales Aufmaß zur Verfügung, können diese (je nach Datenformat) zur Raumerstellung verwendet werden.

Auch Installationsobjekte wie Anschlüsse für Wasser, Gas und Elektrizität werden von iX PLAN bereitgestellt und können maßgenau verplant werden.     

In iX PLAN sind Artikel i. d. R. sehr variantenreich und basieren auf einem Katalog mit einer definierten Produktlogik. Damit die Konfiguration der Artikel einfach und sicher vom Verkäufer ausgeführt werden kann, sind sowohl die Oberfläche des Konfigurators als auch die Produktlogik des jeweiligen Katalogs in den iX PLAN Stammdaten hinterlegt. Stammdaten und Produktlogik werden durch den Datenadministrator gepflegt und verteilt.

Die Einrichtungsplanung erfolgt üblicherweise in der 3D-Darstellung. Es kann aber auch in der Draufsicht oder Ansicht geplant werden. Der Verkäufer erstellt für die jeweilige Planung eine Basis-Konfiguration, z. B. mit den zu verwendenden Frontarten und Materialien, die als Vorgabe für alle Artikel dieser Planung gelten. Natürlich kann diese Konfiguration an jedem Artikel im Rahmen der hinterlegten Produktlogik abgeändert werden.
Die zu planenden Artikel lassen sich schnell und sicher positionieren. Für besonders komplexe Positionierungen stehen zahlreiche praktische Funktionen zur Verfügung.

Langteile wie Arbeitsplatten, Sockel-, Licht- und Kranzleisten können auf der Basis der Raumsituation und der verplanten Artikel generiert werden.

Mit den neuen Assistenten zur Zeichnungsausgabe kann der Verkäufer schnell und sicher die gewünschten Zeichnungen inkl. Kolorierung, Bemaßung, Beschriftung und individuellen Ergänzungen erzeugen und ausgeben. Dazu gehören Grundrisse und Ansichten aber auch Arbeitsplatten- und Installationspläne. 

Die Darstellung der Details von Planungen und Artikeln kann der Verkäufer in verschiedenen einstellbaren Stufen verändern. Insbesondere die gewählten Materialien, Formen und Kantenprofile können bereits während der Planung im Verkauf realistisch dargestellt werden. Für die anschauliche Präsentation der Planung stehen Dekorationsartikel wie Leuchten, Pflanzen, Sanitärobjekte, Geräte usw. zur Verfügung.

Neben verschiedenen Möglichkeiten der fotorealistischen Ausgabe (Renderings) kann auch Virtual Reality bereits in der Gestaltungsphase im direkten Dialog mit dem Kunden eingesetzt werden. So lässt sich die Möbelplanung virtuell erleben und mit Freunden teilen – gemeinsam im Showroom oder Zuhause. 

Ausgehend von der Planung wird ein Angebot erstellt. Die Artikelpreise können auf unterschiedliche Art und Weise kalkuliert oder über Schnittstellen, z. B. im ERP oder in einer Preisdatenbank, abgefragt werden. Falls nötig können Preise im Auftragsmanager geändert werden. Rabatte lassen sich aufgrund von hinterlegten Regelwerken oder durch einen manuellen Eintrag gewähren. 

Die Bestellung der verkauften Möbelplanung im Werk erfolgt papierlos über den Online-Service Plan Link. Mit nur einem Klick exportiert der Verkäufer die gesamte Planung und übermittelt sie online dem Hersteller. Eine zusätzliche Übermittlung auf Papier oder per E-Mail ist nicht erforderlich. Plan Link funktioniert unabhängig von 3rd-Party-Systemen oder Plattformen.

Durch die Verwendung von Auftragsstatus und Auftragshistorie wissen Sie immer, in welcher Phase sich eine Planung befindet und wer die Planung bearbeitet. Weiterhin kann der verantwortliche Verkäufer gewechselt werden, um auf z. B. krankheits- oder urlaubsbedingte Ausfälle schnell und einfach reagieren zu können. Sowohl iX PLAN Anwender als auch Manager können Planungen nach Auftragsstatus, Verkäufer und Standort filtern und erhalten so die Grundlage für Entscheidungen zum weiteren Vorgehen im Auftragsprozess.